三爷意图用冰云的琴声解除自己的痛苦，但无济于事。大少爷明辉再次来到水云居调戏冰云，被三爷当场抓住。狠心的三爷命牛月余生命结束了明辉的。重病缠身的三爷使大爷爷产生了交换关长的心头，一边命人召回留洋的明清一边聚集众长老准备交换关长而凶狠的三爷带着党羽严秀制止了众长老及大奶奶的举动。
为了治疗自己的头疼病，三爷命人贴出告示悬赏寻治病的郎中，不料却被游走江湖的假道士所骗，三爷一怒之下命鹰欺杀掉了假道士，但三爷的头疼病却越来越严重了。