水兰的失踪和父亲不明不白的死因使明清不顾一切地寻找线索，冰云被明清的真爱所打动让明清见到了水兰。这让大护士非常警惕。为了避免引发祸端，也为了让明清忘掉水兰三爷让明清出关留洋。从太阳洼返回的牛月余为冰云带回了已经发为僧的周文的书信，同时也带回了愿意用土地换粮食的肖长河，疆土的扩展更加增强了三爷统一天下的野心。
为了使明清迅速离开阴阳关，大奶奶命鹰刁夺了水兰并赶生了阴阳关。不明真相的明清找到明辉索要水兰，被逼无奈下明辉说出一切都是三爷的主义。惊慌的明清宝剑直奔官署而去。