周公晋(马恩然饰)将真相告诉牛郎(田亮饰)，原来这都是丝音安排好的，她知道带上两个孩子上天也不会有什么好结果，所以把孩子留下，牛郎能将他们抚养成人。牛哥为了让牛郎上天追丝音而自尽身亡，希望献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，然而他们刚追上押解丝音的天兵天就被王母(宋佳)饰）划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。