九斤把日本人带到老龙背东沟，郑司令（任帅 饰）穿了八路军装的九斤凤来（刘思言）饰）雷杰和日本人走近他们的埋伏圈，将日本人突袭并抓住了赤本。九斤成功归来，蟠龙山的百姓和兄弟们都欢呼雀跃。同时，因为对九斤是日本人还是中国人的事情，议论起来了。
日本人被埋伏，铃木启久狠狠的斥责了佐佐木（大家山崎敬一）九斤打算离开蟠龙山弄清自己的身份，路上遇到埋伏时逃走的长谷川，长谷川要求九放了赤本，就诉说他九斤的真实身世。长谷川告诉九斤二十年前自己杀了九斤的父母，九就是蟠龙山长大的中国人。
九斤要杀了长谷时，长谷川自杀。