梁父(李玉峰饰)本来不想再去包头，但他见田丹丹的身子一天累了不如一天，为了不再连田家，只好踏上走西口的路。丹丹病了，她去看大夫，才知道自己的胃里长了个瘤子，是不治之症。但她把自己的病情担心起来，没向母亲讲明。
青隐(杜淳饰)将梁满囤(富大龙)要烧火的皮革制作成鹿皮准备运到恰克图，卖给俄国人，他还化腐朽为神奇，用瘦猴（唐以诺 饰）当外柜，傻大个子（陈威翰 饰）当驼队队长。梁父一进包头城，便看见了田耀祖（侯天来 饰）。田耀祖知道再隐藏不下去了，就逃出包头城。