梁家二老带来田青(杜淳饰)和豆花(苗圃饰)被打入大牢的消息，急得淑贞(王静饰)也要去西口去包头看儿子，幸而遇到从包头来祁县再报平安的龚文佩才把淑贞从半道拦住。田青一次白手起家了，他又跟傻大个子(陈威翰饰)去拉骆驼。陪田青一起去拉骆驼。
田青和徐木匠到了恰克图，幸运地得到了把皮革改装成鹿皮的制作工艺。自以为得到了配方的梁满囤（富大龙），把牛师傅（李心敏饰）扔进生山羊仓库，智力老赵做掌桌师傅，按得到的熟配方一张牛皮子，不料皮子出来全是废品。