淑贞(王静 饰)虽说有了安身立命的住处，但母子三人的生计无着，只好给洗洗涮涮，缝缝补度日。赶上荒年灾月，难以活命，只好将九岁的女儿田丹丹给了同村梁家不满周岁的梁满囤(富大龙 饰)童养媳，换来口粮，喂养儿子田青(杜淳)同期，走西口路上的田耀祖（侯天来 饰）被土匪刘一刀（杜志国 饰）劫掠得身无分文，无奈，只好靠乞讨度日。
田耀祖一路乞讨到了包头，幸遇曾在走西口路上遇上的同乡龚丰仓（李保安）饰）相助，引荐田耀祖侍候瘫痪在床边的江湖术士赛神仙，才得以在包头安顿下来。