一行人刚进包头城，裘老板（马捷 饰）就向守城的警察指认田青（杜淳 饰）是土匪的三当家。田青被追杀了。这一幕被追杀田青的土匪里豹子和保护田青的徐木匠（储智博 饰）看在了眼里，一个高兴一个担心。豆花（苗圃 饰）和梁满囤（富大龙）包头的县知事吴玉昆（周舟 饰）是个自以为是的昏官。
他向国民政府征功心切，动刑之后将田青打入死牢，只等北京的国民政府批文下来之后，便说明田青开刀问斩。报道称，他们为吴玉昆替他们处死了仇人而大感快慰。西南的田耀祖（侯天来 饰）剃掉了胡须和道士的头发，乔妆改换，在包头兑下一个棺材铺躲避刘一刀。