九千岁消灭了心腹大患，气焰更甚从前。而杨恕(释小龙 饰)的结义兄弟马千秋(苗亮 饰)居然反对兄弟情，成为了九千岁的爪牙，并前往华安寺抓捕了朱辰钧(王建福)为拯救朱钧，愤怒的杨恕辰踏上了追击马千秋的道路。不料马千秋却处处相让，杨恕这才明白，马千秋正面临着形势，忍辱负重潜伏在九千岁身边。
为了能最终扳倒九千岁，马千秋在结义面前自残杨恕身，令随后，杨恕三兄弟里应外合潜伏在京城寻找九千岁的证据。终于，杨恕发现了九千岁的最大秘密：当年，九千岁制造了一起宫廷命案，并亲手杀害了皇帝的生母。
窃揭出，众怒之下九千岁必然倒台。