龙胡子(冯恩鹤 饰)和何山(过齐鸣 饰)经过车盘峡，到达拉拉渡，猴四纵火，何山警觉，拉着龙胡子逃生，上了乌龙山。龙胡子的双枪兵被大管家(吴有熙 饰)全部下药毒害，缴了他们的剩余。蔡掌柜在被阿西苗苗(安以轩 饰)和田秀姑(钱晓蕴 饰)押解县城一路前进上乌龙山，刘玉堂(蒲巴甲饰)紧急捆田秀姑，公审大会后实施假枪毙并登报。
蔡掌柜指认何山是共产党派上乌龙山的间谍，陈子贤(申军谊饰)下令枪毙山梁子(李亭何哲饰)饰），苏阳从山下带来湘西日报，上面刊登广告田秀姑被枪杀的照片，陈子贤打死蔡掌柜，释放何山，并把乌龙山防务指挥权雇佣了他。