约翰傅（陈冠饰）悔恨交加，农先生安慰傅约翰，并说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰和蓝衣社成员共同演霖出戏，令约翰傅成功打入日本特务机构。蓝衣社暗布疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北上海的国民逃兵。