农先生说服傅约翰（陈冠霖饰）为蓝衣社偷取日本特务机关钥匙的“九耳犬计划”。傅约翰和农先生的儿子、特工大眼袜子，二人配合偷出钥匙本里的图文。武藤杏子（万美汐）赶到酒店，发现并揪出潜伏的大眼。傅约翰交出相机胶片，但无法破解密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站到了陷入一片悲痛的情绪中。