潘安(李雪健饰)前去拜见自己视如己出的伯父潘荣，却遭遇来堂弟潘志的反对恨。小敦子(赵毅)饰）与马小手臭味相投，多次称兄道弟起来，把潘安的身份泄露给了马小手。马小手得意之下将此事说与潘志知道，颇有心计的潘志用激将法要马小手拿尚方宝剑来证实。
马小手使出“苦肉计”引开马大脚（斯琴高娃）饰），拿了尚方宝剑拜访潘志，半途中被潘志派来的人击昏，宝剑下落不明。马大脚见宝剑不翼而飞，心痛不己。