几番周折，荆轲(姚锐 饰)顺利踏上刺秦之路。上官准备离开战国，却发现西子(孙瑜 饰)原来拿刀逼着自己要带其一同追捕九头鼠，更令上官想不到的是，郑局和付局果然答应了。时空列车上，二人被该死的时空觅涡吸走，来到了三国时期。为时空觅涡内的能量拉扯，二人在进入三国时的一瞬间被分开。
一人到了吴国，一人到了曹营。而此时的三国，正拥护赤壁之战前夕。