高木(张鲁一饰)得知运输线交战，亲临梁家抓捕三林，艰苦一番后暗示三林让梁文山(柳建伟饰)与日本人合作，三林回梁家找梁文山商量，遭拒绝，三林找二林对质，无意到令梁雅优(李梦男)误会二林是汉奸。二林受到地下党嘉奖，却被梁雅优认作汉奸，险些被大林暗杀。
大林继续我行我素暗日本杀人，高木开始全力调查这一系列案件，发现凶手是同一个人。梁文山设下鸿门宴准备整个三林，三林不听梁雅优劝阻，独自赴宴。