黑大头(王超帏饰)很白玉娥(刘涛饰)等人商量出一个办法：用杏花挽留住杨作新(潘粤明)于是白玉娥去探杏花的口风，看到杏花对杨作新的子弹，便告诉了黑大头。黑大头把杏花许配给杨作新。龚先生从山下回来后告诉杨作新，他和山下的红军的周连长已经商量过了，如果黑大头再不投奔红军，就对后九天实行武力收编，并击杀黑大头。
杨作新十分意外，他不同意对方的计划，于是二人议了起来。