1950年，西南重镇雾都。是夜，打入敌特内部的“鸿雁”打电话通报保卫部部长刘之唤，台湾派来的联络员，自己可能已暴露；预警小队队长杨帅（潘泰名）和副队长周继红带人立即前往通讯地点抓获联络员，不料半路却被乔装打扮的敌特杀人灭口；“神风”暗杀组总指挥“圣母”指挥手下任宝天(侯传杲饰)立即清楚共军卧底，任宝天让手下“独狼”岳峰(海顿)饰）执行，同时，另一人打入敌人内部的卧底“长矛”托联络员唐研飞送来情报，据悉“鸿雁”已暴露。