抗战胜利即刻，许少清(郭晓东饰)需要退出特高课，离开时与日军交火，关键时刻，辛晴(秦岚)撤退之前，许少清修改了泽田的指法发了电报，让日军误会泽田和军统暗中勾结，泽田因此被以汉奸罪逮捕，泽田在最后一刻才明白，输在许清这个自己一本书拔的人手上。
刘永强(刘小锋 饰)则被马柏年(张家骏 饰) 1945年，日军投降关系，章德安被晋升为军统上海站的站长，章嘉雯(萌张 饰)随他一起到了上海。许少清决定利用章嘉雯的投案自首，从新打入军统内部。
而章德安现在的目标热切地奔向青年共产党员。