向亦鹏(李光洁饰）带着一个人到被释放的尤利钦科面前，尤利钦科大吃一惊，这个人就是几天前倒在向亦鹏枪下的别列佐夫，向亦鹏分析假尤利钦科是受到日本人指使的“冒货” 。当我党地下组织正要对假尤利钦科进一步审查时，突然一声枪响，假尤利钦科被打死，杀手却向去，显然，我党上海地下组织中藏有日本人的卧底。