向亦鹏(李光洁饰)找到别列佐夫的下落，将其枪杀，被暗中躲藏的特工看到并汇报给尤利钦。向亦鹏筹办阎天(廖凡饰)与林轩(秦海璐)饰）的订婚宴，欲利用晚宴缠住阎天，林轩听命于芥川的指点，在日本向亦鹏和阎天之间大玩“美人计”。而阎天在从林轩处获得的底片洗出的照片上，发现了特务处黑名单上的危险人物——间谍宫泽长田。