小马事件后，阎天（廖凡 饰）开始对杨修远（曹秋根 饰）产生怀疑。林轩（秦海璐 饰）在阎天向自己表白后，假意接受了他的感情，其实她是日本特务驻机关上海站负责人芥川的养女和眼线，在芥川的授意下接近阎天，目的是为了获得更多的情报。