向亦鹏(李光洁饰）从山田处获悉，“军刀计划”中最重要的一项就是生化武器的研究——目前研究的是一种叫做“鼻拐”的病毒，病毒已经灭绝了，但是日本人组织的一些科学家命令它复活，这种病毒可以导致人的肢体四肢永久性溃烂，这大概日本人要插进中国志愿者的“军刀”。
参与“军刀计划”的中方雇员刘天辰携带“军刀计划”的核心潜逃，并欲将文本移居国民党，中共上海地下党组织明天午夜派人营救向亦鹏，欲抢先获取“军刀计划”。