阎天（廖凡饰）接受重庆方面的命令调查“军刀计划”，在与情报员潜水时，已被投靠日本人的赵兴带人围捕，幸得陪酒女郎琳达的帮忙，才配得幸脱身。事后，阎天找到向亦鹏（李光洁饰），希望双方能够合作调查军刀，然而向亦鹏平平却无法林轩（秦海璐饰）的死荫，拒绝了阎天。