向亦鹏（李光洁饰）从“看门人”老周留下的上海字画中得知“军刀计划”，百思不得其解。阎天（廖凡饰）在执行任务时，无意中被林轩（秦海璐）饰）撞到，并得知向亦鹏的下落，三好朋友在危险重重的敌占区再次重逢。而“看门人”老周的下线豹纹被日军抓获，在芥川的苦难下，豹纹叛变。