1936年秋，上海，中共上海地下党中层负责人向亦鹏（李光洁饰）得到了组织中另一名负责人邹凯林暴露身份的消息。向亦鹏曾在黄埔军校的同学——国民党特务处驻上海特别行动组长阎天（廖凡）向亦鹏的公开身份是上海东亚大酒店的经理，以这一身份的掩护下秘密进行革命工作。
邹凯林被阎天抓，他的肖像一时间使中共地下党组织堕了。亦鹏在直接上级“看门人”的安排下，立即展开对邹凯林的营救，继联络站、转移目标、制定营救方案。同时，上海青帮杜老大的烟土业务亦跟邹凯林有关，杜老大指使手下方孝(孙逊)饰）一定要找到邹，以绝后患。