冯仲云（张秋歌饰）向祁致中讲了日本人的“帝国计划”，阐述了共产党的统一战线政策。祁致中听后要求冯仲云替自己给赵尚志（成泰燊饰）写信引荐信。三军司令部，谢文东（刘永生）面对鬼子即将来袭，赵尚志沉着应对，从容地派兵将领，给谢文东和李华堂留下了深刻的印象。
祁致中带着队伍来找赵尚志，二人见面聊了几句，很对脾气。