圆圆看穿了吴三桂的心计，日益实现梦想。吴三桂在云南专门为陈圆圆(翁虹)饰）建造了沅苑，公主潜入云南，与陈圆圆见面，让陈圆圆劝说吴三桂别去打永历。吴三桂当面答应陈圆圆，实际上还是把永历提出了。公主再次请陈圆圆营救永历，陈圆圆安排公主和吴三桂见面，并吴三桂带公主去牢中见了永历。
公主乘机将密信给永历，为劫狱做准备。苏玛探知与吴三桂、陈圆圆的来往，向钦差大臣索额图告密。索额图来威胁吴三桂，吴三桂惊恐料理，用夜明珠收买索额图。苏玛自知对不住陈圆圆，上吊自杀，陈圆圆悲痛异常。