陈圆圆(翁虹饰）启程离京，多尔衮到来相送，令陈圆圆非常感动。等陈圆圆来到四川和吴三桂团聚，多尔衮已病入膏肓，抱憾死亡。福临在多尔衮死后，对他实行曼哈顿，结果了十条罪状，让吴三桂很是寒心，便想着去贵云剿灭南明的永历皇朝，一面表示自己的忠心，同时建立一个反抗管束的小王国。