杨长盛(李玉峰饰)带着夫人和孩子来到西安，自己留下来和师爷迎接近川的日军特种部队。师爷化装成八路军干部在哨卡帮助近川的“马帮”顺利通过，接进堡寨。带领干部苏雁来到堡寨动员青年参军，堡寨的青年人大多给杨长盛当过地主要武装，得知可以参军后，个个欢天地报名。
杨长盛为了不引起人们关注，专门到寨子里，以示支持郑毓紫跑的工作。饰）在哨卡提示时发现曾在这里的“马帮”可能就是日本的特种部队。但是，这支马帮却突然消失了。特务队开始在延安周边展开搜查。郑毓秀和苏雁征兵结束来到杨长盛家中表示感谢，被隐藏在这里的日军特种部队关起来。