周劲和郑毓秀(张倩饰)确定了恋爱关系，晏西(陈紫函饰)心里突然觉得很不是滋味。以前一直为周劲的婚姻操心的李木(王奎荣饰)也突然发现，为什么突然想到周劲和晏西这一对呢？连李满屯(包贝尔)饰）也看出了晏西心里有周劲，周劲更加烦躁。晏西发现延安一处常常是敌人的新地点。
毛绪言对晏西很恼火，决定派在延安深藏长久以来的特工“老鼠”刺晕晕西，为陈纪元(张帆)谷野的日军特种部队趁夜偷袭保安处的特务队，大部队脱险，先遣员李牺牲。临死前，李然让劲周转另一信给晏西。李然在信中表达了对晏西的爱和忏悔。