日本人在海上将新四军第三师参谋长和第八旅长田尧及随行人员全部杀害。陈纪元(张帆饰)经过整容演成新四军第三师旅长田尧潜入延安。在当地妇联一位女同志的极力劝说下，郑毓秀(张倩毓秀)周劲得知后赶去劝阻，情急之下违心地接受了郑毓秀的爱。
第二天正准备婚礼的军队干部得知情况有变，带着部队赶到郑毓秀住地，在双方持枪武装中，当军队干部得知郑毓秀对周劲的感情后，明白是一场误会，拍了拍周劲的腰部带着部队走了。