刘伯温(卓凡) 饰)在张君宝的介绍下，有缘认识朱元璋(严屹宽) 饰)和马芝兰(张茜 装饰)，刘伯温称赞他们很贵；刘伯温博学多才，心胸开阔，深受马芝兰和朱元璋的尊敬。国师石勒落难，被困在监狱里。刘伯温很感激，试图说服首相伯颜释放石勒。石勒非常感谢刘伯温，他们变成了莫逆，成为了师徒。
赤必烈(计春华) 装饰)师徒向武当进发，立意扫除全真教。邱处机知武当大难临头，苦思应变之策。