朱元璋(严屹宽) 饰)和小明王(任伟) 装饰)见面时，双方都布下了“鸿门宴”，杀机四伏。张三丰婉言以和为贵，劝他不要走。张三丰一走，双方就大打出手，朱元璋消灭了小明王。夜魔人赴约与张三丰竞争，但败北。他威胁要牺牲神秘的武器来对付张三丰。
夜魔人在治疗赤必烈(计春华) 装饰)过程中走火入魔，火狼(沈航)两大魔头生死大战 装饰)劝架，误吸两魔功力，成为色世魔君。