朱元璋(严屹宽) 取沈蓉赠送的“沈万三(韩振华) 装饰)聚宝盆，发现里面藏着一千万两张银票；郭子兴病重，局势危急；朱元璋和马芝兰(张茜) 饰)献银票，郭子兴奋得死了。朱元璋继任大帅，重组郭营大军，与陈友谅水师决一雌雄。与此同时，伯颜进驻武当山，知赤必烈(计春华) 饰)双目失明，伯颜落井下石奚落赤必烈，但钦差大臣立即传来圣旨，伯颜瞬间被贬。
在去桃花岛的路上，张君宝突然被扯下水底，命悬一线。