沈蓉手持琵琶上路寻找朱元璋(严屹宽) 装饰)，历经千辛万苦，被老条带回妓院接客。幸运的是，他遇到了痴呆症，并在意外撞击下救出了沈蓉。另一方面，张君宝和雪鹰(李若彤) )(李若彤 饰)带着冰蟾赶紧回沈家庄，邱处机服冰蟾后伤势真的好转了，把武当掌门必学的太乙神掌传给了张君宝。
当邱处机和张君宝、雪鹰回到武当时，正值赤必烈(计春华) 装饰)不可一世的时候，邱、赤两大掌门过招，邱、赤也各受重伤。