火狼(沈航 跟踪)，想说服雪鹰(李若彤) )(李若彤 饰)和他回去不遂，和张君宝冲突，张君宝武功突然提高，火狼不再是对手。苏忠(陈周 设计陷害朱元璋(严屹宽) 饰)将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴怒不可遏，马芝兰(张茜) 感觉有些奇怪，同意朱元璋率九兄弟收复濠州证明清白。
朱元璋最终被毒打逐出军营，成为乞丐。幸运的是，丐帮帮众收留了他们。马芝兰试图追踪朱元璋的下落。朱元璋乞讨时被羞辱，碰巧遇到了张君宝。他想逃跑，晕倒了。张君宝救了他。